葛林特和布魯幾經波折終於見到自己的媽媽，但許多的疑問仍然無法解開，在談話間也才知道，原來他們的爸爸也和施迪爾欽立下契約，成為了雲霧精靈，但目的居然是要封印住他們的媽媽。
費盡心力來到這裡，感覺答案就近在咫尺了，葛林特決定要解決所有的疑惑，因此又再次追問了維爾：「這些雲霧是爸爸化身的雲霧精靈，要阻擋妳的力量，但是這座黑色結晶的高塔，還有黑化的山區森林，應該都不是爸爸的能力可以達到的吧？」
維爾聽了只能輕輕的嘆著氣，上方如玻璃般的黑色天花板，也照映出下方森林的情況：「這就是我最擔心的失衡，所有的精靈都是相對的，就像我是天空精靈、施迪爾欽是大地精靈一樣，彼此互相制衡，才能讓森林蓬勃發展。」
葛林特指著上方的畫面，那些變成荊棘的樹木、眼發紅滿口尖牙的走獸：「這是誰的力量？」
布魯這時回過神，想到當初的情況，小聲的說了句：「慾望精靈！」
葛林特聽到，便轉頭向著布魯：「對！那時矮妖把慾望精靈放到你的身上，你就變成了黑龍，森林和走獸也因為我的沉睡、你的憤怒，才會變成這個樣子的。」
維爾接著說：「施迪爾欽為了達到目的，三番兩次的增強慾望精靈的力量，加上你們兩姊弟的力量和心中的執念，被它無限的放大，才會讓整個山區森林化為黑暗。」
葛林特思考了一下：「妳說所有的精靈都有制衡的力量，那慾望精靈的相對應是誰？」
維爾伸手一揮，天花板的畫面轉為過去山林的樣貌，陽光穿透樹葉、潺潺溪水流過石縫：「是我們稱為＂安息者＂的寧靜精靈，當人們在大自然間，忽然停留的片刻，享受著輕聲的蟲鳴鳥叫，那就是寧靜精靈的力量。」
布魯知道有辦法對抗慾望精靈，就激動的拉著葛林特的手：「那我們快去找他，讓山區森林恢復原狀！」
維爾走過去拍了拍布魯的手：「寧靜精靈和慾望精靈不一樣，他沒有攻擊侵略性，而且存在於森林各處，你想要找他出來戰鬥是不可能的。」
布魯有點慌了：「那我們該怎麼辦，如果無法恢復原狀，那遲早這些黑暗化的東西，會蔓延到世界各地！」
維爾輕聲的說著：「是的，但現在你們都在這裡了，會有辦法的。」
葛林特恍然大悟般的轉頭看向布魯和維爾：「放下執念…」
維爾聽了不太能理解：「妳說什麼？」
葛林特微笑著說：「既然我們無法讓寧靜精靈戰鬥，那就削弱慾望精靈的力量，讓他們能夠平衡！」
維爾聽動也笑了：「對！那該怎麼做？」
葛林特看著還不能理解滿臉疑問的布魯：「要放下我們的執念！」
布魯抓著頭：「什麼執念？姊妳在說什麼？」
葛林特摸著布魯的臉：「當初慾望精靈是藉著我們兩的個執念壯大的，就是你對人類的仇恨，還有…」
看到葛林特欲言又止，布魯更好奇的問著：「還有什麼？姊妳說話不要說一半，妳知道我腦袋沒那麼靈光，這樣我會很焦慮！」
維爾看出了葛林特的心聲，就說出了她說不出的話：「還有妳對杭伯特的情感。」
葛林特的笑容不見了，沒有回應只是輕輕的點了點頭。
布魯好像有點理解的順著思緒：「所以簡單說就是我不要再討厭人類、姊妳不要再喜歡人類的意思囉。」
維爾看著葛林特有點心疼，但還是回應著：「對，只有這樣減弱慾望精靈的力量，才有機會讓這裡恢復平衡。」
這時在巨大豆莖的下方，杭伯特等人還在跟黑色的巨人戰鬥著，由於巨人的力量太大，手中的狼牙棒一揮，即使是粗壯的獵人戰士，都無法招架的騰空飛起，武器掉落滿地。
周圍山腰的森林也開始出現騷動，那些黑暗化的走獸已經慢慢圍了過來，杭伯特見狀指著旁邊的樹木間：「小心，野獸們也來了，看來雲霧精靈擋不了太久！」
這時一個閃神，黑色巨人已經衝向前揮出一拳，將杭伯特打倒在地，他手中的砍刀也遠遠飛去。
看著巨人逼近，杭伯特只能在地上使勁爬，達克看到立刻要衝上前救援，並對杭伯特大喊：「快跑，我來對付它！」
但樹叢間一隻像是山豬的黑化野獸衝出咬住了達克的手，讓他不得不停下來先跟這隻獸戰鬥。
古畢和斯諾伊也遭遇到其他走獸的攻擊陷入苦戰。
眼見巨人已舉起狼牙棒準備打下去，杭伯特慌忙的想在四周找尋武器，最後卻只能閉上眼，雙手護住頭部準備接受攻擊。
就在這個瞬間，兩隻箭不偏不倚的分別射在巨人的左右眼上，速度快到像是同時擊中的。
聽到巨人疼痛的怒吼聲，杭伯特從手的縫隙看到了這個情況，馬上起身往後跑，狼牙棒在巨人亂揮中飛了出去，重重的撞擊在旁邊的樹木上。
這時杭伯特看到了後方的森林，是哈皮跟多比拿著弓箭，一發又一發的射在每支走獸的身上，也幫助了達克等人阻擋住這一波攻擊。
古畢轉頭看向多比，眉頭深鎖的他難得露出笑容，他拍了拍達克的肩膀：「喂，快看！」
搞不清楚狀況的達克望向古畢指的方向，也大笑了起來：「哈，終於阿！」
原來多比的背後，是原本跟他們分道揚鑣的哈皮、斯利和巴士佛，他們也各自拿著武器奮勇的作戰著。
廝殺到達克身邊時，達克對哈皮說：「你們不是貪生怕死嗎？怎麼會跑來這裡。」
哈皮大笑了幾聲：「真是不會說話，我們可是專程來救你們的！」
這時達克也笑著抱住了哈皮：「很高興你們來了，夥伴。」
哈皮拍了拍他的背：「沒事的，我們又一起戰鬥了！」
這時那個巨人忽然在怒吼中，身體開始碎裂，化成了無數的像是黑色玻璃的結晶體。
斯諾伊看了便說：「看來，它們的弱點是眼睛。」
但從豆莖上傳來了葛林特的聲音，她和布魯正在往下爬：「不，是因為你們放下執念了，之前意見不合的執念化解了！」
杭伯特看見葛林特，激動的眼中泛淚笑了出來，立刻衝上前去，將她從豆莖上抱了下來。
而達克也走上前問葛林特：「妳說的執念是什麼？」
葛林特指著那些走獸：「這些東西，還有黑暗化的森林，都是因為我們的執念，增強了慾望精靈的力量所以才會產生的。」
布魯也跳下了豆莖：「我還以為只有我們的執念…」
葛林特回頭對他說：「你看那個巨人，看來只要在森林裡的人，都會影響到慾望精靈的力量。」
聽著四圍樹叢的聲音，看來下一波攻擊要來了，杭伯特便馬上追問：「妳說的慾望精靈和執念是什麼意思？」
葛林特有點激動：「沒時間詳細解釋了，重要的是我們心裡的執著，會增加慾望精靈的力量，現在我們需要減弱它的力量，讓其他精靈能夠平衡這裡。」
達克看著哈皮：「所以當我們的心結化解，那個黑色的巨人就垮掉了！」
哈皮笑著說：「那現在應該怎麼做？我們還可以怎麼做？」
布魯低下身形，伸出雙掌的利爪：「現在就是專心戰鬥，讓我跟你們一起並肩作戰！」
話才說完，森林裡已經跑出了許多走獸，體型都比剛才的大隻，像是熊之類的動物變成的，光是跑出來的路上，就推倒了許多巨石樹木。
杭伯特手中沒有武器，哈皮將自己腰間的刀丟給他，然後和其他人一起進入戰備狀態。
體型碩大的妖獸衝上來，布魯也撲上去將它撞倒，如同兩隻猛獸在搏鬥著，而眾多的野獸排山倒海而來，讓他們陷入苦戰。
葛林特則是指揮著豆莖的分枝加速生長，向繩索般飛舞，盡量阻擋這些野獸的動作，但才剛綁住立刻就被力大無窮的野獸掙脫。
布魯才剛打倒一隻猛獸，將它舉起丟到一旁，後方就有另一隻像是猛虎變成的妖獸衝上來咬住他的手臂。
葛林特看到就大喊著：「弟，你沒事吧！」
布魯還來不及回話，又有一隻猛獸撲上來把他壓倒，張開口露出巨大的利齒，準備一口咬下。
這時杭伯特跑了過去，雖然手中的是比較短的腰刀，但還是跳到了那隻野獸的背上對它猛刺。
野獸痛得甩動身體揮舞雙臂，把杭伯特扔到一旁，但刀子還插在它的背上。
被攻擊的野獸發怒的轉移目標，往杭伯特的方向跑去，而杭伯特也站起身準備要跳到它背上拿回自己僅有的武器。
就在猛獸快要撲到他時，布魯衝上前將猛獸撞開：「有我在，你休想！」
布魯轉頭對杭伯特說：「放心，這傢伙交給我來對付。」
這時杭伯特看到剛才被巨人打掉的武器掉落的位置，就走過去拿起了自己的砍刀，並走到布魯的身邊：「讓我們，一起作戰吧！」
只見前方多隻猛獸眼睛發紅，帶著咆哮聲跑來，布魯和杭伯特互看了一眼，兩人都笑了，然後很有默契的一起往前衝。
當他們要衝撞到猛獸時，這些野獸的身形明顯的變小，布魯用力一揮就把三隻野獸打倒在地。
就連是人類的杭伯特，也輕意的扳倒了其中一隻猛獸。
其他人也發現了，達克喘著氣首先提出：「牠們，好像變弱了！」
眾人慢慢停止戰鬥，看著眼前的猛獸慢慢變小隻，黑色的毛髮緩緩脫落，眼神也從血紅開始轉變。
葛林特笑著說：「弟，是你的執念，被化解了！」
原本將他們團團圍住的猛獸群慢慢的恢復了理智，逐漸變回了原本動物的樣貌。
杭伯特思考了一下，轉頭看著布魯：「所以你的執念是…」
布魯也很直接的回答：「就是我很討厭你，超級討厭你的！」
杭伯特笑了起來：「也不用回答的這麼直接嘛，這樣我會很受傷欸。」
布魯哼了一聲也笑了：「但是現在看來，好像也沒那麼討厭了。」
杭伯特開心的張開雙臂：「所以囉，你也是會喜歡我的嘛！」
布魯歪了歪頭轉身走掉：「好了，不要太超過囉！」
杭伯特站在原地有點尷尬，就對旁邊的哈皮說：「再給他一點時間，我知道他會喜歡我的。」
哈皮大聲的笑了：「哈哈，別太有自信。」
杭伯特走向葛林特，感覺事情有個圓滿的結局了：「所以，山區森林就會慢慢恢復原狀囉。」
葛林特笑著說：「對阿，終於沒事了。」
她看到遠方森林的邊界，雲霧精靈站在那裡，天空厚重的雲層開始散去，那座黑色的高塔也化成黑色卻發亮的粉末灑落，那棵巨大的豆莖也漸漸縮小。
這個景色很美，但是林木間還是黑色的荊棘環繞，葛林特牽起了杭伯特的手：「走吧。」
布魯在後面看著不發一語，和這些人一起往森林外走去。
一路上杭伯特難掩心中的欣喜，不斷的說著他對未來的想法：「妳也見到自己的媽媽了吧，我有機會見她一面嗎？想跟她說我會好好照顧妳，我們也不需要擁有什麼大企業賺多少錢，只要跟妳一起，蓋個小木屋，簡單的生活就好了。」
葛林特沒有多回話，只是用甜美的微笑回應著他的願景。
眾人就這樣走到了山區森林邊界，杭伯特和同伴們往外走時，葛林特輕輕的放開了他的手。
杭伯特有點錯愕的回頭：「怎麼了？」
葛林特眼光泛淚：「這裡，所有的精靈都要彼此制衡，才能讓森林恢復正常。而且還有一個執念，必須解決。」
杭伯特有點慌了：「什麼執念？我們一起解決！」
葛林特斗大的眼淚流下，搖著頭說：「那個執念，就是我對你的愛。」
達克等人聽到了，都低著頭沉默不語。
杭伯特還來不及多說什麼，只見葛林特和布魯轉身就往森林深處走去，而隨著她的遠離，旁邊的荊棘開始變化，黑色的外殼和尖刺紛紛脫落，慢慢的恢復成原來樹木的樣子。
杭伯特想追上去，達克和古畢他們都衝上前拉住他，他們很明白葛林特的內心的糾結，也知道這樣結局的必然性，所以阻止了杭伯特的行動，拉著他遠離這裡，超越思念的嘶吼聲，伴隨著淚逐漸遠去。
葛林特和布魯走到了山邊，化身成天空精靈的維爾、還有幻化成雲霧精靈的威廉，站在那裡等候著他們。
維爾走上前抱住了葛林特：「孩子，我真是以妳為榮。」
威廉也伸出手拍了拍她的頭，葛林特再也忍不住的大哭了起來。
杭伯特被送回到了工廠，達克等人也不知道要如何安慰他，只能讓他自己安靜一下，於是就先離開了，只剩杭伯特一人坐在空蕩的廠房裡，眼神呆滯的沉默著。
這時的杭伯特，其實內心很明白，如果自己再執意回去，只會讓葛林特更放不下，也是讓慾望精靈再次有機可乘。為了最愛的人，或許也只能忍痛放下。
他就這樣坐在那裡，失去雲霧精靈也同時沒有動力的工廠，已經無法運作，像是失魂的杭伯特，也無心再經營公司，面對來到這裡迷惘的員工，杭伯特也只能先請他們回家，讓自己先沉靜下來，再想未來的路。
雖然森林已經恢復正常，但這時在工廠裡，杭伯特的執念卻無法停止，他對葛林特的思念，超越了眼前的一切。
之前經營企業、國王對他的青睞，都是因為他能解決很多的事情，但面對這樣的景況，他卻一點辦法也想不到，只能呆滯的坐在原地，好像時間被凍結了一樣。
過了一段時間，忽然有一陣金色的光芒出現在他眼前，他抬頭看見了化身為天空精靈的維爾，露出溫暖的微笑對他說：「還有一件事需要撥亂反正，鄰國的宮殿內，當時葛林特為了救現場的人免於施迪爾欽的魔咒，而讓他們陷入沉睡。」
隨後維爾拿出了發出金色光芒的魔法棒：「你願意幫我走一趟，解除鄰國人們的咒語嗎？」
杭伯特有點疑惑，為什麼她不自己去解決這件事，但也當作是為葛林特做的最後一件事，就點了點頭，接過了魔法棒。
維爾溫柔的對他說：「只要在那些沉睡的人群間，揮動魔法棒並說出要他們甦醒，就能解除咒語了。」
隨後維爾就在金色光芒中消失了。杭伯特獨自騎上馬往鄰國去，來到了宮殿裡，從門口的侍衛到廳堂裡的賓客，全部都在沉睡當中。
杭伯特手中緊握著魔法棒，城外的居民看到有陌生人，也緊張的手握武器前來查看，杭伯特立刻舉手示意：「你們別怕，我是來幫助這些人的。」
看到他手中發出光芒的魔法棒，看他的樣子也不像女巫，居民這才暫時放心，讓他進到宮殿內。
杭伯特看到宴席的廳堂，滿地都是陷入沉睡的人們，他就拿起了魔法棒，閉上眼輕聲的祈求著：「讓這些人醒過來，讓這一切都恢復正常吧。」
這時魔法棒化作一陣金色的光芒，先是升高到房頂，然後像金色的雨滴般散落在城內的各處。
金色光點灑到的地方，那些沉睡的人們就甦醒了，彷彿這些事都沒發生過一般，站起身後又開始聊天、吃喝、跳舞。
音樂聲響起，宮殿內喧鬧歡樂的聲音，卻和杭伯特孤單的身影形成極大的對比，他看到任務完成，就微微的笑著，轉身要離開。
就在他走到門口時，一個身穿天藍色禮服的女子站在他的眼前，在杭伯特的眼裡，是如此的熟悉、又是這樣的陌生。
眼前的是葛林特，但是烏黑的秀髮、白皙的皮膚、朱紅色的雙唇，加上華美的禮服，杭伯特看得傻住了。
葛林特輕輕的抱住他：「這是我媽媽，不，應該說是天空精靈說的。你幫了精靈的忙，所以我可以有一天的時間，化身成人類的樣子陪伴著你。」
隨著音樂，兩人相擁起舞，杭伯特的內心百感交集，他多麼希望時間暫停，讓這個瞬間變為永恆。
葛林特眼神哀傷的說著：「我們只有一天的時間，午夜一到，我就會恢復成精靈的樣貌，回到山區森林裡。」
杭伯特微笑著：「一天，夠了。總比我們面對面、追逐著彼此，卻又不能表達心意的那些日子，好得太多了。」
杭伯特輕輕的摸著葛林特的臉頰：「就在這一天，我要好好的跟妳說一句＂我愛妳＂。」
葛林特強忍著眼淚，看著杭伯特微笑：「我也愛你，一直好愛好愛你，但是我不能說，我怕你受到傷害，我害怕又會有不好的事發生。」
杭伯特將她擁在懷裡：「不用怕，我們有這一天，在這一天裡，我們的愛終於能夠完整了。」
鄰國的國王看到杭伯特和葛林特間的互動，也大概明白了，只是對自己的女兒說：「原本我要介紹那個年輕人給妳的，有點可惜，他是個很好的人。」
公主看到了兩人深情的舞姿，微笑著說：「不，那個美麗的愛情，拆散了才是真的可惜了。」
在悠揚的音樂中，杭伯特和葛林特深情的跳著舞，真的彷彿時間暫停，整個世界只剩他們兩個人，而這個美麗的時刻已經成為永恆。
最終，午夜的時刻還是到來了，在鐘聲響起時，杭伯特閉上眼緊緊的抱住葛林特，期待著奇蹟的發生。
鐘聲停止、午夜一過，即使杭伯特抱得再緊，葛林特還是從他懷中消失了，但他沒有因此哀傷，反而是感激著能夠擁有這一天。
消失的葛林特，只留下了一隻鞋子在原地，杭伯特撿了起來，這是他們曾經擁有這一天的證明。
在宴席的歡樂聲中，杭伯特默默的離開了。他回到了工廠，這次已經沒有雲霧精靈能幫忙，但他也有信心能再經營下去。
時過境遷，杭伯特的工廠除了紡織，還開始了玻璃工藝的事業。
這一天，有個客戶來拜訪杭伯特，他自信的介紹著自己事業體裡的廠房、機器和工人們。
客戶忽然注意到了廠房的中央，放著一隻晶瑩剔透的玻璃鞋，就好奇的問他：「這是什麼？」
杭伯特笑著說：「這是一段最美的回憶，我將它用玻璃鍛造的技術化為永恆，放在廠房中紀念著。」
客戶好奇的觸摸著玻璃鞋：「居然能用玻璃做出這樣精緻的造型，你的工廠技術真的太厲害了！你是怎麼會從紡織又轉來做玻璃藝品的。」
杭伯特看著玻璃鞋微笑著說：「因為玻璃遇熱能塑造成各種形象，也代表著無限的可能性。就像人能夠變成精靈，說不定哪一天，精靈也能變成人。」
客戶滿臉疑惑，聽不懂杭伯特所說話的涵義。但這卻是他發自內心的願望，也是他堅信的事實，說不定哪一天，能穿上這隻玻璃鞋的女孩，真的會出現。
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